Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены выживать, служа забавой для местных божеств, пока за ними пристально следят огромные драконы. Всеми злодеяниями здесь заправляет могущественная колдунья Лю Ли. Она с легкостью призывает исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока сравнять с землей целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним непреклонного и сурового воина по имени Ян Цзянь.
