Гора Кунлун служит границей, разделяющей три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, ее чары слабеют. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, он не смог остановить угрозу полностью. Тьма не сдается, находя лазейки. Теперь темные сущности ищут путь наружу, овладевая душами простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.