Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, и вряд ли он чем-то выделялся бы, если не считать одну странность. Здесь, под видом обычного НИИ, скрывается целый институт, где самым серьезным образом изучают магию. Оттуда и сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Озлобленная долгим заточением, она мстит: отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ. Её цель — стереть людей с лица земли, заменив их лешими и русалками. Противостоять ей берется Алексей Попов, жаждущий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая схватка за родных, за любовь и за право оставаться собой.