Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов якутскому народу, заставляя заново осмыслить свою идентичность. На этом фоне разворачивается мистическое сближение недавних противников. Марте предстоит мучительный выбор — между сакральными традициями тёмного прошлого и любовью, что сулит надежду на будущее.