1895 год. В Нижнем Новгороде, ожидающем крупную ярмарку, привычный порядок вещей рушится. Совершено жестокое убийство — жертвой пал самый богатый и влиятельный человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову предстоит рискнуть абсолютно всем — своей любовью, честью и даже самой жизнью.